今日，招商蛇口(001979.SZ)股價下跌，截至收盤報13.95元，跌幅4.58%。

招商蛇口12月17日披露《發行股份購買資產并募集配套資金預案》，公司擬通過發行股份購買深投控持有的南油集團24%股權、招商局投資發展持有的招商前海實業2.89%股權。本次交易完成后，南油集團將成為公司的全資下屬公司，公司對于招商前海實業的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，公司對于招商前海實業的權益比例提升約13.65%。

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同時，招商蛇口擬向符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名的特定投資者非公開發行股票募集配套資金，發行股份數量不超過發行前公司總股本的30%，金額不超過上市公司向交易對方發行股份支付對價的100%。

本次募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費后，將用于存量涉房項目、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務等，不用于拿地拍地、開發新樓盤等。其中，募集配套資金用于補充流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報告書（草案）中予以披露。

本次發行股份購買資產的交易對方中招商局投資發展為公司控股股東招商局集團下屬子公司，構成公司的關聯方；另外，本次交易完成后，深投控持有公司股份可能超過5%。根據《股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易，但預計不構成重大資產重組。鑒于本次交易標的的交易價格尚未確定，本次交易的交易對價及發行股份的規模等相關內容將至遲在重組報告書（草案）中予以披露。

本次交易中擬發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。根據《重組管理辦法》的相關規定，公司發行股份的價格不得低于市場參考價的90%；市場參考價為重組定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。重組定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝重組定價基準日前若干個交易日公司股票交易總額/重組定價基準日前若干個交易日公司股票交易總量。經公司與交易對方協商，最終確定發行股份購買資產的股份發行價格為公司重組定價基準日前60個交易日的交易均價（結果保留至兩位小數并向上取整），即15.06元/股。

本次募集配套資金擬發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次募集配套資金的定價原則為詢價發行，本次募集配套資金的定價基準日為募集配套資金發行期首日。發行價格不低于本次募集配套資金的定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次重組前36個月內，招商局集團始終為公司的實際控制人。本次重組后，招商局集團仍為公司的實際控制人，本次重組不會導致公司實際控制人變更。

公司表示，南油集團是招商前海實業的19家股東之一，招商前海實業直接持有前海自貿投資50%股權，享有前海自貿投資在前海片區的權益。本次交易完成后，南油集團將成為公司的全資下屬公司，進一步增強了招商蛇口對于前海自

貿投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區享有的資源價值。

招商蛇口于同日披露公告稱，公司股票已于2022年12月5日開市起停牌；將于2022年12月19日（星期一）開市起復牌。

據招商蛇口2022年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入319.22億元，同比減少13.96%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10.70億元，同比減少49.04%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8.53億元，同比減少58.56%。

今年前三季度，公司實現營業收入894.84億元，同比增長9.45%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤29.57億元，同比減少53.44%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤23.25億元，同比減少52.18%；經營活動產生的現金流量凈額為81.16億元，同比減少2.72%。

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責任編輯：Rex_19