上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2023年第8次審議會議于2023年1月18日上午召開，審議結(jié)果顯示，深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司（簡稱“譽(yù)辰智能”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第19家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會17家，北交所過會2家)。

(相關(guān)資料圖)

譽(yù)辰智能的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人是尹涵、王海桑。這是興業(yè)證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

譽(yù)辰智能主營業(yè)務(wù)為非標(biāo)自動化智能裝配設(shè)備、測試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能制造裝備與消費(fèi)電子類智能制造設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于新能源、汽車電子、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動化、智能化和高效化的關(guān)鍵裝備。

截至招股說明書簽署日，張漢洪直接持有公司20.05%的股份，宋春響直接持有公司20.85%的股份，袁純?nèi)苯映钟泄?0.05%的股份，宋春響作為發(fā)行人員工持股平臺譽(yù)辰投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過譽(yù)辰投資控制公司6.97%的股份，并實(shí)際支配一致行動人肖誼發(fā)直接持有公司2.41%的股份對應(yīng)的表決權(quán)。因此，張漢洪、宋春響和袁純?nèi)嫌?jì)控制公司70.33%的表決權(quán)。張漢洪、宋春響和袁純?nèi)珵楣镜墓餐毓晒蓶|、實(shí)際控制人。

譽(yù)辰智能擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行總量不超過1000.00萬股，且不低于本次發(fā)行上市后公司股份總數(shù)的25%。公司擬募集資金4.28億元，用于研發(fā)生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

上市委現(xiàn)場問詢問題

1.請發(fā)行人代表說明：（1）關(guān)于實(shí)際控制人認(rèn)定，本次申請認(rèn)定與前次被相關(guān)上市公司收購時(shí)披露的認(rèn)定不一致的原因，本次申請過程中再次變更認(rèn)定的原因；（2）申請文件披露自2020年1月起至今，發(fā)行人實(shí)際控制人為張漢洪、宋春響和袁純?nèi)睦碛墒欠癯浞帧Ｕ埍Ｋ]代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合同行業(yè)可比公司情況說明公司勞務(wù)外包規(guī)模占比較高的合理性，是否通過勞務(wù)外包控制公司員工數(shù)量而滿足研發(fā)人員占比等條件；（2）結(jié)合主要?jiǎng)趧?wù)外包供應(yīng)商成立時(shí)間較短、且部分主要為發(fā)行人服務(wù)，部分供應(yīng)商為發(fā)行人前員工或前合作方員工等設(shè)立，說明相關(guān)勞務(wù)外包商與發(fā)行人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排；（3）結(jié)合公司勞務(wù)外包管理方式、勞務(wù)外包員工從事部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)與公司生產(chǎn)人員核心崗位一致等說明，勞務(wù)外包人員由勞務(wù)外包公司負(fù)責(zé)管理的情況是否真實(shí)，是否存在核心業(yè)務(wù)外包、“假外包、真派遣”等情況。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表：（1）說明報(bào)告期公司在維持較高財(cái)務(wù)杠桿的同時(shí)仍然進(jìn)行大比例分紅的原因；（2）與同行業(yè)可比公司資產(chǎn)運(yùn)營效率比較說明公司市場定位、機(jī)器設(shè)備占比和金額低的原因、產(chǎn)品核心競爭力以及未來擬就改善資產(chǎn)運(yùn)營效率所采取的措施；（3）結(jié)合現(xiàn)有資產(chǎn)運(yùn)營效率說明募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)相關(guān)收入所需要增加的運(yùn)營資本的規(guī)模。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 興業(yè)證券

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