天邦食品(002124.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2023年6月8日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于天邦食品股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。
深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序，要求公司收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，并在五個工作日內(nèi)報送募集說明書（注冊稿）及相關(guān)文件，同時報送誠信記錄核查表。
【資料圖】
天邦食品表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
2023年6月6日，天邦食品發(fā)布了向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)。公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過272,000.00萬元（含272,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于天邦股份數(shù)智化豬場升級項目、補(bǔ)充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。
天邦食品本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過500,000,000股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格的投資者，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司股票交易均價的80%。
公告顯示，本次發(fā)行完成后，本次向特定對象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次向特定對象發(fā)行股票完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東按照本次向特定對象發(fā)行股票完成后的持股比例共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。
本次發(fā)行前，張邦輝持有公司369,700,885股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的20.10%，張邦輝為公司的控股股東及實(shí)際控制人。按照本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量上限500,000,000股測算，本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)增加至2,339,192,626股，張邦輝持股比例為15.80%。為保證本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，單個投資者及其一致行動人認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不得超過公司本次發(fā)行股票數(shù)量上限的30%。按照上限測算，發(fā)行完成后單個投資者及其一致行動人持股比例將不超過發(fā)行后總股本的6.41%。本次發(fā)行完成后，張邦輝仍為公司的控股股東及實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
天邦食品表示，本次發(fā)行后，上市公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)都將增加，資本實(shí)力進(jìn)一步提升，營運(yùn)資金得到有效改善，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，財務(wù)風(fēng)險降低，償債能力和后續(xù)融資能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
公告顯示，天邦食品本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為劉衛(wèi)賓、康媛。
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